如何选择ZuluTrade策略专家
2013-01-31 09:09:22 来源： 作者：
策略专家选择技巧和账户设置技巧部分是整个外汇自动跟单交易系统的精髓，请务必认真研究，这将是成功与否的关键！
策略专家选择技巧：
1、在账户中点击“添加策略专家”或者点击“回报表现”，会进入到专家选择部分，首先是图中的选项说明：
时间范围：可以选择3天-2年的统计时段，一般默认1年，这个一般不需要修改。
交易信号提供者：策略专家
图表：该策略专家的利润随时间增长的情况，超过45度的斜坡形状是最好的，表明该专家账户利润稳定快速的增长。
点数：目前该策略专家的盈利点数。
盈利：这个不需要解释了吧。
交易：该专家在统计时段内的总交易次数。
平均点数：该专家平均每次交易盈利的点数。
赢得%：该专家交易成功的百分比，100%当然是最好的。
买卖频率（以小时计）：根据此项若将几个专家合理的组合起来，账户增加速度将比专家更快。
星期：账户开立到现在的交易时长。
最大亏损点数：并不一定是该专家亏损的点数，而是指的某时刻该专家持有的所有仓位最大的亏损波动。这一点在外汇交易中非常重要，因为外汇交易采取的保证金制度。若某一时刻您的仓位最大亏损波动超过了您的保证金，您将被强制清仓，即使事后证明您的交易是正确的也没用。
用户：目前有多少用户采用了该专家的交易策略，一般用户数多，当然说明此策略好。
在进入到策略专家选择界面后，我们首先点击“用户”，将会按照专家的用户选择数进行自动排序，我们要相信群众嘛。但是群众的选择不见得就是最适合您的，所以我们还要再进行筛选。然后我们看“交易”这一项，交易总次数要大于100次比较好，这样的专家若“赢得%”还能保持在90%以上的，都是属于水平很不错的了。然后需要重点关注的是“平均点数”，这个值要高，意味着每次交易的收益率不错，太低了不利于资金的循环利用率。这里先初步了解到这，我们点击其中一个专家进入查看他的详细情况，比如我们选择JZFX。
2、这里我们可以看到策略专家JZFX的详细历史交易记录。部分项目说明：
最高点 ：持仓时的最大盈利波动。
最低点：持仓时的最大亏损波动。
过夜利息：不同货币的利息不一样，有可能是负数。
每一美元的点数：这是该专家此次交易实际的获利（亏损）点数。
LIVE标志：指有真实账户采用此交易信号进行交易。
这里可以查到该专家所有的历史交易记录，强烈建议点击红框中的“Export to Excel（将表单统计记录转成Excel格式）”选项，将该专家的记录下载下来仔细分析。
3、下面是下载下来的excel表格的交易记录，我们按照图中红框的Worst Drawdown（最低点）来排序，可以看到JZFX最大的亏损波动是-500个点，最大亏损是-500个点；再看Total pips（平仓后实际收益点数），可以看出并非反向波动大的都是亏损的交易，也有最后赚钱的。
然后再按照Highest Profit（最高点）进行排序 ，可以看到JZFX的最大盈利波动是138，Total Pips项绝大部分最后都实现了盈利（也有个别最后亏损的，图中未显示），说明盈利交易的落袋为安做的不错。
从这里的分析可以看出，JZFX是个不错的专家，多下载一些交易专家的记录对比，您会发现此专家的理论风险是相对较小的，控制在500点的理论亏损内，盈利情况比较理想，属于风格稳健、盈利速度不错的好专家。相对其他一些专家来说有点缺点就是最大亏损波动比最大盈利波动大不少，这样会造成盈利速度稍慢。
4、然后我们按照Date Opened（开仓时间）排序，查看Date Opened和Date Closed（清仓时间），我们可以发现，该策略专家几乎每天都有交易，一天交易次数1-5次左右，每次持仓时间几分钟到几个小时。从交易的频率来说算是中等，我们的资金能够得到不错的利用。一般在账户资金较少时，不宜选择交易过于频繁的专家，这样的专家一般是通过高频率、单笔低收益的方式来赚取利润，这样会降低资金利用率。像JZFX这样交易频率的专家，普通账户配置2-3个是不错的选择。
5、盈利的速度，这个只要看该专家的图表就可以很容易看出来，看下面这张图，利润上涨还是不错的，但期间有下降的时候，是出现了亏损。但我们也可以看到，图表下方有交易时间显示，该专家的交易频率并不算高。因此我们可以选择该专家，但需要把他和其他专家组合起来使用以提高效率。当然，实际上，我们还有比JZFX更好的选择。
6、 好，让我们再次回到开始的那张图，这里我们会看到FxMarkets这个专家前面有个惊叹号，表示该专家的交易具有高风险性质。再看他的图表，虽然走势呈现加速度上涨，但却是红色的，表明目前他在包含开仓头寸的情况下，实际是亏损的，后面的“点数”和“盈利”项也显示了他实际处于亏损状态。其主要原因就是因为他持有一些较长时间未平仓的头寸，这些头寸造成了巨大的浮动亏损。
实际上，从账户跟踪的情况来看，该专家的盈利能力是很不错的，所以还是有很多人跟随他的交易信号，而他的缺点就在于对于亏损的头寸不及时平仓。这样的风险专家通过对账户的合理设置也是可以选择的。
如何进行ZULUTrade帐户设置
账户设置技巧：
首先是图中主要项目说明：
手数：当该交易信号提供者发出开仓信号时，您买入的手数，无论对方此时是开的多少手，您都只开出您设定的手数。
最高交易总和：允许根据此策略专家的信号同时持有的最大手数。比如该专家在较短的时间内连续开仓，同时持有了5手，但您此项设定为2手，则您最多只开仓前2手，后面的交易信号无效。
高级设定工具提示：此项选择以后，将会出现红框中的选项。
最多的交易/货币：此专家在某种货币的交易中允许最多进行的交易次数。
逆向交易：有些专家水平很差，您可以选择此项跟他做反向交易，即他发出买入信号时，您卖出，他发出卖出信号时，您买入。
止盈、止损：虽然专家在开仓时会设定好止盈、止损价，但您可以自己设定自己的止盈、止损价。
安全：点击了此项之后，您将忽略专家提供的止损价，即您的此手交易将没有止损价。
最多开仓手数：此项确定了您的这个交易账户最多同时开仓手数的上限，当达到持有上限时，专家的开仓信号将不再起作用，直到您的仓位下降到该项设置值之下。
Margin Call -o- meter：系统根据您的设置推算出来的您的风险值，这个值越小，风险越小，但同时盈利速度也会大大下降。
Lot size： 在这里，您可以设置交易的手数大小，Standard是标准账户大小，每手100000美元，每点价值约10美元；Mini是小型账户大小，每手10000美元，每点价值约1美元；Micro是微型账户大小，每手1000美元，每点价值约0.1美元。需要注意的是，这里的标准账户等同于各外汇经纪商提供的高级账户，小型账户等同于各经纪商的标准账户，微型账户 等同于各经纪商的小型账户。关于账户的叫法并没有统一，一个简单的识别办法是看它的每点价值。
这个参数对于模拟账户来说，没什么意义，但对真实账户就比较管用了。有的经纪商的标准账户或高级账户同样向下兼容更小的交易手数，此时您就可以用更小的手数交易，以保证更小的风险。对于此参数的应用在高级教程中有更详细的叙述。
好了，主要设定项目介绍完了，我们来看看如何将账户设定到最佳状态。
首先，请点击“账户禁用”按钮，暂停接受交易信号，确保不要在设定过程中突然接受到交易信号造成不必要的风险。
模拟账户的初始值是50,000美元，每手为100,000美元单位的货币，因此1点约为10美元，所以此账户能承受的最大亏损波动为-5000点，即当您账户开仓后，不能达到超过-5000点的亏损波动，否则将被强制清仓，这就是我们的 风险最大值 。
1、稳健型账户设定：
首先，我们需要的是合理的控制自己账户的真实杠杆比（关于这点请参考 常见问题解答 中的“如何控制高杠杆比的风险”），将真实杠杆比控制在4：1到20：1之间，因此50000美元的实际满仓手数应该控制2手到10手之间。然后再根据我们了解的顶尖策略专家的情况来看，一般单手的亏损波动控制在-500点以内，我们再加上一个安全阈值，假设为单手亏损波动-800点，则可以得出账户的最大持仓量为-5000/-800=6.25，取整即6手，所以，将“最多开仓手数”设定为6手或者小于6手。这个项目的设定就已经控制了您的账户的整体风险，因高杠杆比可能造成的爆仓几率就已经降到了很低的程度了。
然后是专家的设定，对于稳健型账户来说，专家数量不可选择太多，因为其一系列的连续开仓，往往每手有不同的含义，因此应该尽量的跟随该专家的所有交易。从了解的情况来看，专家连续开仓一般会达到5-10手左右，所以我们一般选择1-3个专家就可以了。“手数”设定为1手，此设定建议任何时候都不要修改，除非您的账户资金量已经达到了非常大的程度。“最高交易总和”设定为比“最多开仓手数”要少20%-50%，现在情况下即为2-4手，因为我们不能过于依赖某一个专家，分散风险是很重要的。
专家的选择方面，不选择有惊叹号标志的专家，尽量选择图表走势平稳的，选择单笔交易收益点数高的。
通常在这样设定以后，Margin Call -o- meter值可能会超过100%，出现提示您风险的窗口，这个不用理会，因为我们已经在最大开仓手数上做了限制，而该值并没有对最大开仓手数做考虑。
高级设定项目中的几个选项一般只需要设定止损项，其他项目建议不要修改。“最多的交易/货币”此项修改将造成专家到达交易次数限制后就无效，“逆向交易”不可取，我们与其去和差的专家对着干，不如跟随优秀的专家做，您说是么？至于“安全”项，绝对不可以选择，没有止损的外汇交易跟送死没有区别。 “止盈”选项不要设置，让专家帮您落袋为安是最好的。
唯一需要我们设置的是“止损”项，这项非常重要。从跟踪的情况来看，即使是专家也会出现不及时止损的情况，比如在“策略专家选择技巧”中提到的FxMarkets这位专家。因此我们必须自己再设置一个止损保护项，就像是一个双保险一样。这一项的设置是需要仔细研究的，如何设置得即能够将风险降到最低，同时又能够将收益放到最大，是非常重要的。下面给出设置的方法建议：
首先是将您下载的该专家的历史交易记录EXCEL文档打开，按照Worst Drawdown进行排序，见下图：
由图中我们可以看到并非每次出现较大的亏损波动都会最后导致交易亏损，所以我们假设该专家在最后能够盈利的交易是处于该专家的能力控制范围内的。当最大亏损波动越大的时候，该专家的收益能力逐渐恶化，对此交易的控制能力也逐渐恶化 ，这时候我们就认为该专家对这笔交易已经失去控制，我们就应该选择主动止损。那么到底该设置到多少点止损呢？从图中可以看出，当该专家到达-209点的最大亏损波动时，这笔交易是亏损状态，但再往上却又有盈利的交易，该怎么选择呢？本网站专门制作出来了一种图表用于解决这个问题，见下图：
横轴是“最大亏损波动”，纵轴是“累计获利点数”，该表的意思就是当最大亏损波动达到某个点时，该专家的历史整体交易累计获利点数之和。从图中可以清楚的看出来，当“最大亏损波动”较小的时候，该专家的获利水平很稳定，呈斜线上升，但当超过-40点时，获利情况开始变得不够稳定，当超过图中的那条竖线的时候，获利能力开始下降，最后变成亏损。所以，我们可以认为该专家在单笔交易“最大亏损波动”超过-140点之后，该交易就已经无意义了，亏损的可能性很大了。所以，这时候我们最好的选择就是止损。因此，对于该专家，我们就可以把个性化的止损点设置为140点（这里是取的绝对值）！这样我们就可以做到在大多数的情况下，小风险，高速度的盈利！而对于一些目前胜率在100%的专家，此曲线就是一条斜线，我们就可以设置为“最大亏损波动”的最大值就可以了。（当然，这个值会随着该专家以后的交易记录做调整）
上面这张图表的制作对于比较了解EXCEL的朋友应该很好制作，横轴数据选择“worst drawdown”，纵轴数据选择“total pips”的累进总和。您不会制作？没关系，您可以访问本站的 明星专家 栏目， 那里会给出推荐的专家的合适设置情况。
最后是“固定或权衡手数分配”，此项的缺省值是“固定”，不要修改，除非您的资金量已经相当的大，并且您对开仓平仓、资金管理已经有了较成熟的了解。
2、进取型账户设定：
首先是安全阈值可以调小到-600点，则最大开仓手数可以达到8手。
然后是专家的选择，可以选3-5位专家，您可以详细的浏览该专家的以往操作记录，了解他们喜好的交易时间、交易品种，然后选择有不同交易时间、交易品种的专家组合在一起，让您的资金利用率达到最大。每个专家的“最高交易总和”可以设置的稍微大一些，以保证尽量的跟随该专家的全部操作。
专家选择方面，可以选择有惊叹号的专家，可以选择图表走势上升厉害的，同样尽量选择单笔交易收益高的。FxMarkets是这种类型的典型专家。
高级设定项目中的“止损”可以设置为比稳健型账户高出10-20%，以便最大限度的利用专家的每笔交易，当然这个值不要超过您的安全阈值600点。
在所有设定完成后，别忘了点击“账户启用”按钮，让他开始为您打工吧！
建议您在开设模拟账户时可以开设两个账户，一个选择稳健型风格，一个选择进取型风格，您可以对比一下投资效果，为您的真实账户的投资做好参考。
账户交易跟踪 ：
专家选择完，账户设定完，并非就万事大吉了，我们还需要对账户的交易进行跟踪，及时的对账户设定和专家选择进行调整，保证达到最优效果。
点击“头寸”，您可以看到当前您的持仓情况，从这里您可以看到此专家的止损位和止盈位，从上面可以看出，该专家的止盈只有5.5个点，而止损达到了-853点，当前持仓的情况为单手-372.2点的亏损波动。虽然从该专家的历史交易记录来看，他的成功率高达95%，他的最大实际损失和最大亏损波动只有-500点左右，但万一出现了-853点的亏损波动，您的账户将造成巨大损失，并且从跟踪该专家的过程中发现，该专家还在持仓过程中调整了止损位，将止损位调整到了-1300点，这样更加使风险难以控制。
因此，在前期选择专家时，除了要高度重视他的历史最大亏损波动和历史最大亏损以外，还需要跟踪他的持仓的止损、止盈设置。对于上面的这位专家，虽然他的盈利情况也很不错，但他的潜在风险明显较大，因此不适宜选择。应该点击上面的“取消策略提供者”将其放弃。
另外需要注意的就是交易货币的选择，由于GBP/JPY（英镑/日元）的交易手续点最低，所以很多专家都选择有此项交易品种，而且最好的专家都集中在这里。但由于有太多的专家选择GBP/JPY，造成开仓往往是一窝蜂的开仓，而且若走势相悖，往往容易出现巨大的浮亏，因此，账户交易品种的多样化也是控制风险的一个方面。因此我们可以选择一些交易其他品种的专家作为补充，而交易GBP/JPY的只选择最好的1-2个专家就可以了。
有时您的历史里会出现下面的消息，意思是说由于您的账户交易设置原因，使得一些专家发来的交易信号没起作用。通过合理的设置，这样的信息越少越好，以利于提高资金利用率，但前提是您必须控制风险，不能导致过度！
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