国际清算银行统计数据：外汇交易量稳步下降
2016-09-28 23:01:59 来源：数汇金融 作者：
2001年以来，外汇业务首次收缩，这个全球最大的金融市场努力应对行业衰退和监管打压。
国际清算银行最新的三年一度外汇行业调查显示，外汇交易量15年来首次下降。
调查的结果与Euromoney 今年年初的2016外汇调查结果基本一致。主要趋势是交易量下降，新兴市场货币成为亮点，国际清算银行调查显示，人民币和部分亚太地区货币重要性提升。
今年Euromoney针对3500个客户进行的外汇调查显示，全球交易量同比下降23%，但新兴市场交易量呈上升趋势，同比增长5%。国际清算银行的数据相对好些，但也呈相同趋势。
国际清算银行的调查对52个地区的1300家银行和其他交易商的央行数据进行分析，对比期间为2016年4月和2013年4月，针对缺乏交易所交易市场可见度的双边市场提供了有用的鸟瞰视角。
2016年4月，全球外汇交易量日均交易量5.1万亿美元，与2013年4月相比下降5.6%。国际清算银行指出，因为货币政策的关系，日元交易量在2013年4月达到峰值，日本央行当时刚刚采取规模庞大的量化宽松政策。
然而，交易量的下降是广泛放缓的证明。一种货币兑换成另一种货币的简单交易——现汇交易的交易量15年来首次下降。这些交易2016年4月份日均1.7万亿美元，与2013年4月的2万亿美元相比下降15%。衍生品交易量的增长部分程度上抵消了下降。
在Euromoney外汇调查中，外汇市场专业人士指出了放缓的一些因素：做市成本的增加；艰难的交易条件；投资者资金从主动管理向被动投资转移。还有一些其他因素。
被分类成其他金融机构的非报告银行垄断货币市场，占国际清算银行交易量的51%。包括养老基金和保险公司，他们在外汇市场上非常活跃。这些机构投资者2016年4月的日均交易量占总量的16%，2013年同期为11%。
另一方面，对冲基金和自营交易公司在回避外汇交易，与Euromoney调查结果一致——他们的活动在持续收缩。
2016年4月，对冲基金和自营交易公司的现汇日均交易量为2000亿美元，与2013年相比下降29%。这些机构的远期和掉期交易量也大幅下降，降幅分别为29%和37%。
同时，人民币市场份额翻倍，增至4%，按交易量排名全球排名第八。其他亚太地区货币市场份额也有所增加，包括韩元、印度卢比和泰铢。
伦敦的皇冠滑落
伦敦一直是全球外汇中心，是全球领先的金融中心，是皇冠上的宝石。然而，国际清算银行数据显示，随着亚太国家开始抢占市场份额，这个皇冠有些滑落。
2016年4月，英国的外汇交易市场份额下降了10%，为37%，美国基本持平，仍为19%。然而，亚太金融中心——东京、香港和新加坡市场总份额从2013的15%增至2016年的21%。
英国退欧对外汇市场资本把持的影响还有待观察。
另外，该行业正在深度变革之中。外汇交易商正在面对美国监管机构对外汇操纵丑闻不断爆发的怒火，调查向黑暗转变。监管对策已经从数十亿美元的罚款转向刑事监禁。
上个月，HSBC外汇现金交易全球主管Mark Johnson被美国联邦调查局逮捕，因电信欺诈以及在数十亿美元的外汇交易中串谋而被指控。HSBC前外汇现金交易欧洲、中东和非洲地区负责人Stuart Scott面临同样的指控。两人对指控均表不服。
最近，美联储禁止巴克莱前交易员Christopher Ashton在美国从事银行业务。该银行的现货交易业务前全球主管因串谋操纵外汇基准被处以120万美元罚款。
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