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再谈社交跟随交易

时间:2017-04-01 01:00:00    来源:数汇金融    作者:
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思考1:社交交易和跟随交易?
 
在国内,一般提到社交交易的定向思维都会是跟单交易,但这两者是有很大的区别的,就好像国内的支付宝和微信的区别,尽管阿里一直以来都想要进军社交领域,甚至前段时间闹出“支付鸨”事件,但这么多年来,我们一直对它的定性是支付工具,而微信,我们首先对其的定性就是社交工具,之后才是支付工具(小编个人在线下支付使用微信的频率要高于支付宝)。
 
社交交易与跟随交易也是一样,通常来说很多的社交交易平台,不仅提供资讯、数据、交易者进行交流的场所,而且还会提供跟单服务。但是,有一些社交交易平台则是只是在单纯提供资讯和数据展示,并没有跟随服务。
 
于此同时有一些则是仅仅是在提供跟随服务,而并不会支持社交化,只是单纯的跟单交易。
 
当然,国内市场大多数目前是社交与跟随同时存在。
 
思考2:跟单交易的类型有哪些?
 
在我们之前的关于社交交易、跟单交易的文章中谈到了基于是否同台的划分:同台跟单和非同台跟单;在本次的论坛上,我们也看到了另外一种分类:基于技术层面的划分:EA跟单和服务化跟单,两者的区别在于EA是依赖于某一种交易系统,而服务化跟单则不依赖于一种交易系统。
 
在高雁先生的演讲中,将跟单交易的类型,进行了更为细致的分类和总结:分为EA跟单和服务化跟单,其中EA跟单又分为EA本地跟单、EA网络跟单、EA服务化跟单、单经纪商服务化跟单、多经纪商服务化跟单。
 
具体的特点和内容有哪些呢?
 
1.EA本地跟单:
 
这是一种基于在同一台电脑上完成,同时打开两个MT4,发送与接收方共享本地文件,从而达到跟单效果。
 
再谈社交跟随交易.jpg
(EA本地跟单的流程,图片来源Followme)
 
这种模式是最传统的一种跟单实现方式,需要交易者账户和跟随者账户在同一台电脑上执行,优点是非常的简单、方便,也可以去跨平台。
 
2.EA网络跟单
 
与EA本地跟单相比,EA网络跟单并不需要在同一台电脑上完成,发送方与接收方,共享网络位置,比如FTP,来实现远程跟单。
 
再谈社交跟随交易2.jpg
(EA网络跟单,图片来源followme)
 
EA网络跟单与第一种相比,实现了跨地域的要求,但是这种方式的跟单延迟会比较高,而且需要配置共享网络,交易员与跟随者状态不可见,也比较容易丢单。
 
3. EA服务化跟单:
 
EA服务化跟单已经不是在以共享文件的方式去执行,而是寻找一个跟单服务来进行,发送方与接收方,同时与集中化的跟单服务通讯,跟单服务支持发送方EA与接收方EA。不是基于共享文件的方式。
 
再谈社交跟随交易3.jpg
(EA服务化跟单,图片来源:followme)
 
引入了中转服务的处理,可以在云端自动完成跟随,与前两种相比跟随的速度相对有了提高,但发送方与接收方依然需要同时打开电脑并挂着跟单服务提供的EA。
 
4. 单经纪商服务化跟单
 
单经纪商服务化跟单,基于经纪商自身的交易系统开发完成。
 
再谈社交跟随交易4.jpg
(单经纪商服务化跟单,图片来源:followme)
 
这种是我么常说的同台跟单,跟单速度快,跟单延迟较低,无需独立打开电脑。局限于经纪商,不能接入其它经纪商的交易信号,对于市场仍然属于闭环,对经纪商平台的风控、流动性、合规性的要求比较高。
 
这里要说明的是在我们之前一篇《详解同台跟单》的文章中,详细的介绍了eToro的跟单模式,他的模式则是另外一种同台跟单,没有跟单信号的传递过程,利用同时组合订单的方法,直接的将交易员和跟随者放在同等的地位上。
 
5. 跨平台服务化跟单
 
跨平台服务化跟单是基于多家经纪商、多种交易系统的协议,进行整合开发。实现同平台或者是跨平台的跟单,国内的Followme。
 
再谈社交跟随交易5.jpg
(跨平台服务化跟单,图片来源:followme)
 
这种跟单方法的优势是跟单速度快,跟单延迟低,无需独立打开电脑挂接EA。支持多种经纪商,市场开放,可选择性高。有独立的跟随风控体系,支持多种经纪商。
 
但是缺点也很明显,要第三方服务平台支持,同时需要解决跟随者与交易者账户的资金量不同而产生的风控问题,各家经纪商平台点差不同的问题等等一系列的问题,实现难度较高,需要完善的技术解决方案,而且与同台跟单相比,有一定延迟。
 
思考3:跟单交易要解决的两大难点。
 
跟单交易在国内的市场由于国人对于主动交易的偏好,所以目前多数仍处于一种开拓期,就整体而言要解决哪些难点呢?
 
1.观念层面:
 
国人对于投资的偏好一直是一种相对保守的状态,对于自身交易的信任度相对较多,这一点从国内基金、资管的发展和股票市场的发展就能看出一些东西。
 
跟单交易是一种自身选择、投资交易者的方式,所以对于普通的外汇交易者而言,怎样去开拓这部分的市场,是一种非常重要的事情。
 
但同时,这一块的市场也是非常的大,如何去正确引导投资者的观念,扩大市场基数对于跟单交易而言是非常重要的事情。
 
2.一些基础层面可能存在的问题要进行优化和解决
 
这是一些微观层面的问题,比如说,漏单丢单、订单延迟、跟单系统的稳定性、不同经纪商的点差偏移、怎样去吸引、筛选优质的交易员等等一系列的问题都是需要平台去解决。
 
这些问题其中包括了国内网络的架构、跟单系统的技术的开发、流动性、优质交易员、利润分配等等是平台需要去解决的能够提升平台竞争力的非常重要的核心问题。
 
思考4:社交跟随交易未来发展的思考。
 
共享、社交一直是社会发展的一个方向。
 
社交跟随交易占据着共享的社会理念和金融的投资理念,虽然目前在国内市场仍然处于一个新的阶段,但是从喊单、视频直播、EA跟单、自动跟单、Copyfund的发展来看,在未来会成为一个重要的趋势。
 
但同时,也会面临一个重要的监管的问题,如何去定义社交跟随交易的监管问题,我们在之前的一篇《外汇社交交易之监管》里讨论过这个问题。
 
就国内来说,同台跟单的经纪商对于外汇监管牌照的要求已经不言而喻,但这里面是否涉及到资管类的牌照,国际上依然尚未明确,而第三方的跟单平台如何去监管,这方面的要求尚未有一个明确的共识出来,一切还需要等待2018年MiFIDII的推出。
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