福汇同意5560万美元出售FastMatch股份

2017-05-24 10:41:26    来源:    作者:

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5月23日,知名外汇经纪商福汇集团(FXCM Group, LLC )宣布与Euronext US Inc.订立一项正式协议,福汇集团及FastMatch的其他股东已同意出售所持有的FastMatch股份。就购买权益价值而言,收购价约5560万美元

这笔收购价的一部份将交由代管并受限于若干未来调整,比如当FastMatch达若干表现目标则获一项1,000万美元的表现付款。

Jefferies LLC担任FastMatch的独家财务顾问,而Reed Smith LLP则担任FXCM Group, LLC的法律顾问。

除了福汇集团持有的这部分股份外,Euronext总计将收购FastMatch 90%的股份,收购价达到1.53亿美元。另外10%的股份将由FastMatch的管理层持有。这场收购目前还有待监管审核,预计将在今年第3季度顺利完成

FastMatch目前运营情况

这是自2015年福汇宣布出售FastMatch所持股份以来,首次出现买家的确切消息。FastMatch兼具技术和外汇产品的双重吸引力,引来不少国际交易所的兴趣,包括纳斯达克交易所(Nasdaq OMX)、洲际交易所(ICE)伦敦证券交易所(LSE)、欧洲期货交易所(EURES)、新加坡证券交易所(SGX)等。此次收购FastMatch,也意味着Euronext将深入外汇市场运营。

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FastMatch发布的2017年第1季度财报数据可谓出色,该公司季度营收为580万美元,这相比2016年同期增长48.8%。税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为240万美元,同比增长3.6倍。该公司公布其运营利润率高达41%,日均交易量约208亿美元。

FastMatch于2012年由福汇和商业银行Credit Suisse Group AG建立,BNY Mellon Corp也是该公司的主要股东之一。FastMatch的首席执行官Dmitri Galinov、首席技术官Vladislav Rysin都曾在Credit Suisse任职。福汇2月份退出美国市场后,Leucadia总裁Brian Friedman及总经理Jimmy Hallac取代Drew Niv等成为董事会成员。

福汇已出售的非核心资产

自2015年以来,福汇将业务发展重心调整至零售外汇交易、商品和指数差价合约(CFD)等。为尽快偿还Leucacia的3亿贷款,福汇以坚强的意志支撑至今。这2年多来,福汇不断出售非核心资产,同时调整自身运营。FXword汇众盘点福汇已出售的资产如下:

· 福汇日本公司(FXCM Japan Securities Co.)

2015年3月25日,福汇确认旗下日本公司以6200万美元出售给日本巨头乐天证券 (Rakuten Securities),其中包含福汇日本公司约2200万美元的现金资产。

· 福汇香港公司(FXCM Asia Limited)

2015年5月28日,福汇宣布旗下香港公司以3600万美元出售给日本乐天证券。9月份双方签订最终协议后,福汇香港公司更名为FXCM Asia powered by Rakuten Securities,继续在香港市场提供外汇交易服务。

· Faros Trading

2015年4月9日,Leucadia旗下全资子公司Jefferies集团宣布接手福汇的机构业务Faros Trading。福汇收购Faros Trading还不到两年时间。Jefferies集团则将旗下外汇交易业务于Faros Trading整合为同一个运营部门。

· FXCM Securities

2015年12月2日,福汇宣布完成将旗下英国受监管品牌FXCM Securities出售给俄罗斯Expobank。FXCM Securities一直以FXCM Stock Trading的名义进行服务和独立运营,且具有独立的英国金融市场行为监管局(FCA)监管牌照。而Expobank由巴克莱银行完全控股。

· DailyFX

2016年9月30日,福汇宣布和英国在线外汇经纪商IG集团达成意向,出售旗下新闻与分析网站DailyFX。10月底,双方结束收购流程,DailyFX收购价共计4000万美元。IG集团当时支付了3600万美元现金,其余400万美元则在特定迁移要求完成后另行支付。

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目前,福汇的其他非核心资产还包括持有的Lucid Market股份、以及旗下2013年成立的电子交易服务品牌V3 Markets等。

电子机构外汇品牌Lucid Markets LLP在近日的2016年财报中表示,公司正在寻求买家。Lucid Markets在2016年的年利润为1199万美元,相比2015年的2120万美元下跌43%。Lucid表示,2017年公司将积极寻求出售。不过,该公司并未在财报中提到任何买家的名字。

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