Daily Brief丨复活节长周末来临,小心偷袭!
2019-04-19 15:06:11 来源: 作者:
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■■■ 全球综述
随着复活节长周末的来临,昨日市场交投依然寡淡
疲弱的欧洲数据与表现不错的美国数据令投资者难以确定方向,欧美股债市场均呈现震荡状态,但美强欧弱的经济数据推升美元至一周多来的高位
目前来看,对于全球经济企稳的预期仍需更多证据支撑,而低波动率环境与处于高位的风险资产之间的矛盾或将寻求修复
隔夜市场方面,美国股市在长周末假期前小幅走高,之前美国公布强劲经济数据和一系列喜人业绩,使得工业股的涨幅盖过了医疗保健和能源股走弱的影响
欧洲股市收高,因复活节周末前空头回补买盘进场,且包括联合利华和雀巢在内的强劲季度业绩缓和了欧元区本月意外放缓的数据影响
美债收益率整体下行,虽零售数据强劲,但受4月Markit服务业PMI创两年新低和欧元区4月主要PMI均不及预期拖累
原油期货小幅走高,因石油输出国组织(OPEC)实际上的领导者沙特原油出口下滑,以及美国活跃钻机数下降和原油库存减少,支撑油价
金价在四个月低点附近持稳,因美国零售销售强劲提振美元上涨,抵消欧洲制造业数据疲弱对金价的支撑
锌价跌至一个月低点,此前伦敦金属交易所(LME)仓库锌库存增加和欧洲制造业数据疲弱,抹去基本金属的吸引力
贸易:
WTO裁决中国粮食关税配额有违入世承诺,WTO周四在一项裁决中表示,中国对农产品进口实施贸易限制时未遵循适当的程序
中国在实施大米、小麦和玉米的关税配额时采用了有缺陷且不透明的方法
美国或中国可在接下来的60天内提起上诉
如果裁决得以维持,中国必须修改其配额计划,否则可能面临华盛顿方面实施贸易报复措施
知情人士透露,WTO裁定,中国并未像政府所声称的那样在2016年自动获得了市场经济地位,欧盟和美国在此案中取得重大胜利
尽管中美经贸协议文本磋商不断取得新的进展,但综合当前环境来看,即时达成贸易协议,中国也将付出不小的代价
而全球的贸易利益也将面临重新分配,产业链的传导对经济环境的影响将是后协议时代全球经济面临的又一隐患
欧洲经济:
欧元区制造业PMI仍位于50荣枯线下方
尽管德国与欧元区整体的制造业PMI均实现了自去年7月来的首次上升,但整体数据表现仍然不佳,市场对欧元区经济放缓的担忧升温
美国3月零售销售环比增长1.6%,创一年半新高
美国是消费大国,消费在该国GDP中占比高达70%
2018年美国零售销售增长3.6%;今年继1月超预期反弹后,2月零售数据意外下滑,同美国政府关门、寒冷潮湿天气有关
3月消费数据企稳,叠加美国贸易逆差在今年前两个月持续收窄,市场对美国经济表现信心略有增强
不过,美国4月IHS Markit制造业PMI初值持平于前值,服务业PMI初值创两年新低
从IHS Markit调查数据看,美国经济扩张速度降至2016年中期以来最低,但整体增长和就业增加仍然相对稳固,同全球其他国家相比也尚属强劲
▲隔夜股指涨跌
■■■ A股简讯
昨日沪深两市窄幅波动小幅下跌收盘,成交量继续萎缩,观望气氛浓重
陆股通由于假日暂停交易
上证综指均线系统长线上涨趋势明显,5日线有上穿10日线趋势,主要短线技术指标无方向感
板块走势忽涨忽跌,没有板块能连续保持强势,耐心等待金融、科技板块的再度走强
基本面所有已兑现的利好叠加支持大盘到目前点位目标已经达成,股票整体估值水平也已处于合理区间,短期支持大盘再度上涨的动力只是市场普遍对后市乐观的预期
而对大盘构成实实在在压力的是继上周近1500亿元的巨额限售股解禁,下周又将迎来超1800亿元的限售股解禁以及众多公司的大股东减持计划
此时大盘处进退两难境地,向下调整空间相当有限,向上突破缺乏基本面新的利好支持,短期中幅震荡的概率较大
昨晚公布的欧美经济数据好坏掺半,美国零售及就业数据表现积极,但服务业PMI创两年新低,欧元区4月主要PMI均不及预期,制造业依旧处于困境
隔夜美股临近周五休市,三大指数小幅上涨
当前市场成交清淡维持此前判断,短期再度大幅快速上涨的可能性不大,料将以结构性行情为主的判断,短线剧烈震荡的可能性依然保持
▲上证指数
■■■ 外汇市场
昨日美元兑欧元升至逾一周高位,受到假日前仓位调整以及欧美数据方面的支持
欧元区4月制造业PMI初值表现疲软
美国3月零售销售数据创下一年半新高、美国截至4月13日初请失业救济人数再度刷新1969年以来低点,而美国4月Markit PMI初值总体表现不佳
但就数据总体而言,美强欧弱格局依然维持,因此美指大涨
技术上看,美指打破97.2一线压力,短线或进一步向97.5迈进,不过这一线压力较大,恐难以轻松跨跃,但中期而言维持高位偏强震荡的概率偏
英国方面,英国3月零售销售创两年半最大增幅,单从经济数据来看,消费者将退欧忧虑抛诸脑后
但英镑走势依然受到脱欧前景不明的打压,同时也侧面证明了英镑的大幅低估程度,所以,伴随着英国脱欧的逐步明了,英镑将存在大幅的上升空间,关注下方支撑情况
商品货币方面,受大宗商品市场保持震荡而美元的大幅走强影响,高息商品货币昨日承压明显,整体而言,高息货币的交叉盘做空机会依然较大
避险日元及瑞郎近期依然保持相当的弱势,而随着后续假期的来临,投资者需提防低波动率环境下的异常波动可能
今日美国耶稣纪念日假期,大部分市场停盘,外汇市场在部分不休市市场的支持下仍然有交易,但交易规模很小,因此盘中波动应该不大
▲G8货币与美元对比强弱图
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