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MBG Markets:鲍威尔证词偏鸽派,非美货币集体

时间:2019-07-11 11:35:34    来源:    作者: MBGMarkets
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鲍威尔证词强化降息预期,美日109得而复失(USD/JPY)

  

前言:周三美联储主席鲍威尔证词较预期更为鸽派,美元/日元继触及109.00关口后,收跌于108.40附近。鲍威尔表示年内将降息一次以上,美联储官员怀疑通胀将不再回暖,同时经济前景仍受到贸易摩擦影响。10年期美债收益率触及3周高位2.11%,后跌至2.06%,对美元/日元影响不大。美股接近历史高位,抑制了美债收益率的涨势。

  

  4小时图显示美元/日元在200SMA附近获得支撑,但仍处在20SMA下方,同时技术指标处在消极区域,动能指标朝南,相对强弱指标持平于47附近。若美元/日元突破108.70,汇价将进一步下行,但这取决于美债收益率的波动。

  

  总结:6月以来,美联储FOMC的不确定性继续令前景黯淡,且通胀走弱的趋势可能比美联储目前预期的更为持久,从而重燃市场对美联储大举降息的希望。不过,美元/日元下跌幅度仍然有限,至少目前是这样。上方阻力位108.40,下方支撑位107.85。

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英国经济数据良好,英镑收复1.25关口(GBP/USD)

  

前言:美元广泛下跌帮助英镑/美元反弹至1.2500,汇价触及日高1.2520后回落。欧洲时段公布的英国5月GDP增长0.3%,符合预期,前值-0.4%。数据提振英镑。此外英国5月贸易帐赤字降至115.24亿英镑,市场预期为125.5亿英镑,前值为127.6亿英镑。5月制造业产出增长1.4%,而工业产出增长0.9%,均低于市场预期。

  

  英镑反弹未能影响主导的跌势,4小时图汇价徘徊于20SMA上方,而100SMA和61.8%回档位重合于1.2620;技术指标接近中线,此前修正超卖,缓慢下行,进一步强化上行仅为修正的观点。若跌破1.2475将重启跌势。

  

总结:所有基本面因素都直指英镑走软,下行动能仍未改变。市场目前预期英国央行将在未来12个月降息,因面对经济不确定性和中美贸易紧张局势,全球央行都倾向宽松政策。约翰逊成为下一任保守党领袖和英国首相的机率为95%。一些投资者担心,约翰逊将推动英国实现无协议脱欧。上方阻力位1.2560,下方支撑位1.2440。

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中国数据限制涨幅,澳元自3周低位反弹(AUD/USD)

  

 前言:澳元/美元自3周低位0.6910反弹,收涨于0.6960附近。澳大利亚7月Westpac消费者信心指数月率录得-4.1%,前值-0.6%,澳元/美元出现下跌,随后中国公布的中国6月PPI年率录得0.0%,中国6月CPI年率录得2.7%,澳元/美元承压。鲍威尔表示年内将降息一次以上,美股下跌,提振澳元/美元。

  

  4小时图显示澳元/美元整理于均线附近,20 SMA维持看跌,处在100 SMA和现价下方。4小时图显示技术指标自超卖反弹,但失去上涨动能,维持在中线下方,至少从技术角度来看澳元/美元或将难以延续上行整理。若亚洲股指上涨,澳元/美元或将获得支撑,若澳元/美元跌破0.6950,汇价将进一步延续下跌。

  

  总结:澳元兑美元可能会继续反弹进入0.70区域。最新CFTC数据显示,澳元投机性空头头寸仍处于非常高的水平,这使得市场面临空头回补的压力。铁矿石价格的迅速上涨也提供了一些支撑。今年迄今,铁矿石价格已飙升70%,并帮助澳大利亚实现了一系列创纪录的贸易顺差。上方阻力位0.7000,下方支撑位0.6900。

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