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嘉盛集团:银行巨头财报季开启,摩根大通脱颖而出

时间:2019-10-16 15:00:38    来源:    作者: 嘉盛集团
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 撰文:嘉盛集团特许金融分析师,特许市场分析师 Matt Weller

 

我的同事Ken Odeluga周一强调,利率的下降(及伴生的贷款收入减少)可能是银行巨头们三季度财报的重要主题。

周二,这种担心得到了高盛(Goldman Sachs)与富国银行(Wells Fargo)的财报的证实,但摩根大通(JP Morgan)与花旗集团(Citigroup)则成功地度过了难关:

  • 高盛报告EPS4.79美元,低于4.86的预期值。该公司正致力于转型,从自营交易转为传统的零售银行。
  • 富国银行的EPS1.07美元,同样不及预期(1.14美元)。这是Charles Scharf作为首席执行官履新以来的首份财报。虽然贷款总额增加2%,这家主要面向消费者的银行报告的净利息收入不及预期,明确展现了利率下降的影响。
  • 摩根大通EPS2.68美元,超过预期值2.46美元。由于投资银行部门的业绩喜人,该公司的营收同样好于预期。
  • 花旗集团的EPS1.97美元,预期值1.95美元,稍微高于分析师预期。扎实的交易收入数字也帮助该公司的表面营收好于预期。

对于预期出现最坏结果的交易员来说,周二早上的银行财报潮表现没有那么令人担心。主要股指高开,并且各大银行股价的走势基本与其业绩一致:

  • 高盛跌逾3%
  • 富国银行跌幅低于1%
  • 摩根大通上涨近2%
  • 花旗集团基本持平

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展望四季度,美联储似乎继续减息。CMEFedWatch工具显示,期货交易员预计,年内至少再减息一次的几率为80%,降息两次的几率为25%左右。如果利率下降的趋势更加明显,富国银行庞大的抵押贷款业务可能“遭殃”。

银行的交易收入另外还要重点关注市场波动性。随着地缘政治愈发紧张、脱欧逼近,加上对美中两国贸易关系始终曲折,波动性的上升可能利好四季度的银行收入。

除了下降的利率与市场波动性,后市还需重点关注回购。根据巴克莱(Barclays)的说法,大型银行在二季度削减流通股2%。而且,美联储批准了银行创记录的1730亿美元的回购与股息,可能只是众所周知的回购冰山一角。过去一年仅花旗集团一家就回购了11%

整体经济或许更希望银行通过更传统的方式增长营收,与此同时银行巨头们的投资者无疑将自公司股东收益增加中获益。

 

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