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新冠病毒全球爆发,外汇CRM系统或迎来发展良机

时间:2020-04-16 16:12:07    来源:酷外汇    作者:
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随着新冠病毒的爆发,整个金融服务行业已进入过渡状态。病毒的带来的主要影响是潜在投资者迅速增长,全球数十亿人被困在家中。
 
当前,这些投资者对金融市场(外汇、股票和加密货币)的关注度也是前所未有,因此,经纪商一直在寻求大量开发潜在客户。鉴于这种前所未有的不确定性,公司比以往任何时候都更加依赖客户关系管理 (CRM)。
 
什么是CRM系统?
 
CRM (Customer relationship management,客户关系管理),是一种以“客户关系一对一理论”为基础,旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。
 
其目的之一是要协助企业管理销售循环:吸引新客户、保留旧客户、将已有客户转为忠实客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系,并运用市场营销工具,提供创新式的个人化的客户商谈和服务,辅以相应的信息系统或信息技术,如数据挖掘和数据库营销,来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
 
优质CRM的组成要素是什么?
 
CRM在金融服务行业并不是什么新鲜事物,尤其是在外汇行业,已经成为不可或缺的组成部分。
 
优质的CRM可以为经纪商提供获取潜在客户的最佳机会。当然,市场上并不缺少CRM提供商,因此选择正确的解决方案并非易事。一般而言,优质CRM必须具备以下四大组成要素:
 
1)拥有存款处理控件,包括与各种支付系统和支付卡处理服务的集成,能否查看详细的支付报告。这是CRM的最重要或最受欢迎的元素之一。
 
2)满足客户数据管理需求,市场上最好的CRM可实时创建详细的报告,包括个人、交易、合规、营销和其他必要的客户信息。
 
3)配备广泛的功能和集成,必须能与各种交易平台(即MT4)集成。理想情况下,CRM还应允许经纪商电话联系客户,向个人或群组发送邮件和SMS信息。
 
4)安全可靠,随着网络威胁风险的增加,CRM的重点应放在有效的安全协议和访问受限的专用环境。
 
很多人都在猜测新冠病毒会影响金融市场多长时间。由于新冠病毒的影响,市场波动性飙升至历史新高,经纪商的交易量急剧增加。与此同时,经纪商也面临重大挑战,因为必须应对不断变化的需求。这就是为什么当前选择CRM对于经纪商至关重要的原因,不仅在2020年如此,在将来也会是如此。
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